Module 1
ACCUEL ET PRESENTATION
Contenu de la formation
Tout développerPartie 1
Découvrir
Module 2
Accueil des participants, tour de table avec présentation des objectifs et des attentes de chacun
Module 3
Présentation des objectifs de deux jours de formation et du cadre
Module 4
Module 5
Partie 2
Découvrir
Module 1
INTRODUCTION A L'ASSURANCE VIE
Module 2
L’assurance Vie… Qu’est que c’est ?
Module 3
Placement préféré des Français, les chiffres.
Module 4
Qui peut faire un contrat d’assurance vie ? ( majeur, mineur, tutelle)
Module 5
Un outil de préparation à la transmission.
Partie 3
Découvrir
Module 1
L'ASSURANCE VIE ET LES AUTRES PLACEMENTS
Module 2
Revue des différents autres placements financiers
Module 3
Fiscalité des placements financiers autre que l’assurance vie
Module 4
Module 5
Partie 4
Découvrir
Module 1
LES DIFFERENTS CONTRATS D'ASSURANCE VIE ET LEURS OPTIONS
Module 2
Les différents types de contrats ( mono et multi ) .
Module 3
Les différents supports disponibles.
Module 4
Les versements sur les contrats ( unique, programmé) , les rachats ( partiel, programmés, total )
Module 5
Partie 5
Découvrir
Module 1
FISCALITE DE L'ASSURANCE VIE
Module 2
Comprendre la fiscalité pour mieux conseiller, en cas de vie, en cas de décès.
Module 3
Les capitaux sont « bloqués » ?!
Module 4
ASPECTS JURIDIQUES ET FISCAUX
Module 5
Le devoir de conseil et le LCB-FT.
Partie 6
Découvrir
Module 1
L'OUVERTURE D'UN CONTRAT D'ASSURANCE VIE
Module 2
La préparation ( fiche conseil etc..), les pièces à collecter.
Module 3
Les frais, le Vi, les Va, la répartition
Module 4
La rédaction de la clause bénéficiaire BILAN
