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La formation

Initiation IA et Assurances

Commercial

Cette formation dédiée aux professionnels distribuant des produits d’assurances vise à intégrer l’intelligence artificielle comme levier de performance globale, en améliorant la communication, le développement commercial, les pratiques opérationnelles et l’organisation interne.

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Objectifs de la formations

Cette formation dédiée aux professionnels distribuant des produits d’assurances vise à intégrer l’intelligence artificielle comme levier de performance globale, en améliorant la communication, le développement commercial, les pratiques opérationnelles et l’organisation interne.

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Comprendre le fonctionnement, les capacités et les limites de l’IA générative
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Utiliser une méthode structurée pour produire des contenus professionnels sécurisés
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Améliorer la communication externe, client et interne du cabinet
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Renforcer l’efficacité commerciale et la préparation des rendez-vous
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Optimiser les processus métiers (souscription, renouvellement, sinistre)
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Mettre en place une organisation et un cadre d’usage sécurisé de l’IA

Contenu de la formation

Tout développer
Partie 1
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Chevron
Module 1

PRESENTATION / ACCUEIL Présentation des objectifs et du déroulement de la formation Tour de table présentation des participants et de leurs attentes

Module 2

PARTIE 1 – Fondamentaux IA & cadre professionnel sécurisé

Module 3

Fonctionnement de l’IA générative

Module 4

Capacités et limites – risques d’erreurs - Confidentialité et données sensibles - Responsabilité professionnelle et devoir de conseil - Méthode structurée de prompt

Module 5

Mise en pratique sur un cas concret

Partie 2
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Module 1

PARTIE 2 – Communication augmentée

Module 2

Communication externe : production de contenus (site, LinkedIn, newsletter)

Module 3

Vulgarisation pédagogique de garanties

Module 4

Structuration d’un plan éditorial simple

Module 5

Communication client 1to1 : gestion sinistre, refus, explications contractuelles - Communication interne : formalisation de procédures et FAQ

Partie 3
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Module 1

PARTIE 3 – Développement commercial augmenté

Module 2

Préparation structurée des rendez-vous

Module 3

Génération de questions de découverte

Module 4

Présentation simplifiée des produits

Module 5

Argumentaires différenciants - Emails de relance et scripts d’appel

Partie 4
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Module 1

PARTIE 4 – Excellence opérationnelle métier

Module 2

Souscription : analyse et synthèse de dossiers

Module 3

Renouvellement : analyse sinistralité et comparatifs

Module 4

Gestion de sinistre : synthèse rapports et structuration échanges

Module 5

Reporting : comptes rendus et indicateurs simples - Cas pratiques métiers contextualisés

Partie 5
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Module 1

PARTIE 5 – Organisation, automatisation & agents IA

Module 2

Centralisation des prompts efficaces

Module 3

Charte d’usage interne

Module 4

Identification des tâches répétitives

Module 5

Introduction à l’automatisation - Découverte des agents IA et cas applicables

Partie 6
Découvrir
Module 1

PARTIE 6 – BILAN - QCM de fin de formation

Module 2

Questionnaire de satisfaction

Module 3

Point sur l’atteinte des objectifs

Module 4

Clôture de la séance

Formateur(s)

Mathieu JACOB

Entrepreneur et consultant en transformation digitale depuis plus de 20 ans, Mathieu Jacob accompagne les dirigeants et équipes dans l’amélioration concrète de leur organisation et de leur performance. Ancien dirigeant d’une société de développement d’applications métiers (ERP, CRM, outils de pilotage), il a piloté pendant plus de 10 ans des équipes techniques et projets, avec un fort enjeu de structuration et d’efficacité opérationnelle. Il intervient auprès de PME et de cabinets de services, notamment dans le secteur de l’assurance, pour optimiser leurs processus, renforcer leur communication et intégrer l’intelligence artificielle comme levier d’efficacité. Dirigeant de Hubtimum Digital, il conçoit et déploie des solutions digitales et des agents IA sur mesure. Son approche pédagogique est pragmatique et orientée résultats : des applications immédiatement exploitables et directement utiles au quotidien des professionnels.

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Initiation IA et Assurances
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 412,50 €
/ participants
/ formation
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Type de formation :
Présentielle
Durée :
7 heures
Lieu :
à définir
Date :
à définir
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On vous accompagne dans le financement
En savoir plus sur les prises en charges possibles

Toutes les réponses à vos questions les plus fréquentes

Les formations délivrées peuvent-elles être prise en charge par les OPCO ?
Depuis janvier 2022, seuls les organismes de Formation détenant le Label QUALIOPI vous permettent d’utiliser les fonds publics et mutualisés. Perform'Assur est détentrice de cette certification depuis juillet 2021, ce qui vous permet de faire appel à vos fonds de formations, cotisés auprès des OPCO. N’hésitez pas à consulter notre page Prise en charge pour plus d’informations.
Comment puis-je savoir si une formation est DDA compatible ?
La formation DDA (Directive sur la Distribution d’assurances) reprend différents sujets liés à l’assurance ou son marché, dont la formation obligatoire de 15h minimum pour tous les professionnels distribuant des produits d’assurances. Les formations sont DDA compatibles dès lors qu’elles concernent un des 4 domaine de compétences suivants, nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle : Compétences professionnelles générales, compétences professionnelles spécifiques à la nature des produits, compétences professionnelles propres à certains modes de distribution, compétences professionnelles spécifiques à certaines fonctions. Source : Arrêté du 26 septembre 2018 relatif à la liste des compétences éligibles pour des actions de formation ou de développement professionnel continus prévus à l'article R. 512-13-1 du code des assurances.
En tant qu’indépendant, quels sont mes fonds de formations ?
Si vous êtes agent d’assurance, vous êtes affilé auprès du FIFPL qui sont en mesure de vous financer une partie de vos frais pédagogiques. Si vous êtes courtier en assurance, vous être affilié auprès de AGEFICE. N’hésitez pas à consulter notre rubrique prise en charge pour plus de renseignement.
Les formations peuvent-elles être prise en charge directement par l’OPCO, sans avance de votre part ?
Perform'Assur peut travailler en subrogation de paiement avec les OPCO. C’est une requête qu’il faut formaliser lors de votre demande de prise en charge (généralement c’est une case à cocher sur votre demande de prise en charge). Attention toutefois, tous les OPCO n’acceptent pas la subrogation de paiement aux organismes de formation.
Les fonds de formation des OPCO sont-ils reconductibles d’années en années ?
Les fonds de formation des OPCO non utilisés sont perdus à la fin de l’année calendaire. Vous disposez au 1er janvier de chaque année de vos nouveaux budgets de formation. A noter, chaque année, en fonction des branches les OPCO peuvent ré évaluer leur plafond de prise en charge. Ce qui était accordé sur une année, peut faire l’objet de modification l’année suivante.

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