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La formation

LA MUTATION DU METIER DE L'ASSURANCE

Commercial

Cette formation a pour objectif d’accompagner les collaborateurs d’agence dans l’évolution de leur métier face aux transformations du secteur de l’assurance. Elle abordera notamment les impacts de la digitalisation, le développement de la vente à distance, ainsi que l’évolution des attentes et comportements des clients par rapport aux années passées. Au cours de cette formation, les participants seront amenés à réfléchir aux nouvelles pratiques professionnelles, à faire évoluer leur posture de conseiller et à identifier les méthodes et outils permettant de répondre efficacement aux attentes d’une clientèle plus autonome, connectée et exigeante.

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Objectifs de la formations

Cette formation a pour objectif d’accompagner les collaborateurs d’agence dans l’évolution de leur métier face aux transformations du secteur de l’assurance. Elle abordera notamment les impacts de la digitalisation, le développement de la vente à distance, ainsi que l’évolution des attentes et comportements des clients par rapport aux années passées. Au cours de cette formation, les participants seront amenés à réfléchir aux nouvelles pratiques professionnelles, à faire évoluer leur posture de conseiller et à identifier les méthodes et outils permettant de répondre efficacement aux attentes d’une clientèle plus autonome, connectée et exigeante.

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Distinguer les caractéristiques du modèle de vente traditionnel et celles du modèle de conseil en assurance
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Adapter sa posture professionnelle aux nouveaux parcours et attentes clients
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Mettre en œuvre une démarche de découverte globale favorisant un conseil personnalisé
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Utiliser des outils digitaux et des usages simples de l’IA pour préparer et optimiser la relation client
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Contenu de la formation

Tout développer
Partie 1
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Chevron
Module 1

PARTIE 1 - ACCUEIL ET OUVERTURE DE LA FORMATION

Module 2

Accueil des participants

Module 3

Présentation de la formatrice, des objectifs et déroulement de la formation

Module 4

Présentation des participants : fonction occupée, ancienneté dans le métier, évolution observée dans la relation client, principale attente vis-à-vis de la formation

Module 5

Partie 2
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Module 1

PARTIE 2 - COMPRENDRE LA MUTATION DE LA CONSOMMATION

Module 2

Comment notre façon de consommer a changé… et ce que cela change pour l’assurance Atelier en sous groupe : Atelier comparatif “Acheter en 1990 vs acheter en 2026” Mise en parallèle avec le domaine de l'assurances : Banalisation de l'assurance en tant que produit : comparateur, vente à distance, autonomie et accès aux contrats

Module 3

Visionnage de vidéo publicitaire d'assureur 1990 - 2010 - 2026 Quel est le message que souhaite faire passer l'assureur à travers ces publicités au fil des décennies

Module 4

Brainstorming : Comment voyez vous l'assureur de demain ?

Module 5

Partie 3
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Module 1

PARTIE 3 : PASSER DE LA VENTE AU CONSEIL

Module 2

ATELIER EN SOUS GROUPE : Comment un conseiller peur il encore créer de la valeur ? Qu'est ce qu'un client ne trouvera pas sur un comparateur ou une assurance en ligne ? A quels besoins répond le Digital ? A quels besoins répond un conseiller ?

Module 3

La posture du conseiller, son rôle, l'expérience client => ce que l'humain apporte encore Focus sur les étapes de l'entretien de vente, notamment la présentation du conseiller et la découverte du client

Module 4

Jeux de rôle : Un client contacte l'agence pour un devis habitation

Module 5

Partie 4
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Module 1

PARTIE 4 : UTILISER LE DIGITAL ET L'IA

Module 2

L’IA : menace ou opportunité ? Brainstorming ; avantages, craintes, usages, attentes ???

Module 3

Atelier : Quelles tâches l’IA pourrait-elle faire à notre place ? Travail en sous groupe - 1 rapporteur par groupe

Module 4

Mise en application en sous groupe Travail sur trois fiches clients / trois situations récentes qui pourraient permettre l'usage de l'IA Faire établir des prompts => Débriefing de l'exercice

Module 5

Partie 5
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Module 1

CONCLUSION

Module 2

Point sur les objectifs de la formation

Module 3

Bilan de satisfaction

Module 4

Clôture de la séance

Module 5

Partie 6
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Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Formateur(s)

Julie BONDIL

Gestionnaire sinistre pendant 10 ans dans plusieurs cabinets de courtage et en agence, puis directrice d’un cabinet de courtage pendant 2 ans, elle est une véritable touche-à-tout dans l’assurance. Son parcours dans la gestion des sinistres lui a permis de maîtriser l’application des garanties, mais aussi l’ensemble de l’environnement autour de la vie d’un contrat, ainsi que la découverte du client pour répondre à tous ses besoins en assurance. De part son expertise terrain et sa maîtrise du management, son expérience lui permet d’accompagner vos équipes et vos managers pour mieux encadrer, motiver et fédérer autour des objectifs de l’entreprise.

Et qu’en pensent nos apprenants ?

Toutes les personnes nous ont évalués sur la base de 13 critères différents.

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D’ailleurs, X personnes nous ont laissé un commentaire 💪
On les remercie !
A.BARBARA
, le
24/6/2026

Grâce à cette formation ; cela me donne envie, dans mes tâches, d'utiliser l'IA pour gagner en efficacité et en gain de temps.

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LA MUTATION DU METIER DE L'ASSURANCE
LA MUTATION DU METIER DE L'ASSURANCE
 350,00 €
/ participants
/ formation
DDA Compliant Icone
Type de formation :
Présentielle
Durée :
7 heures
Lieu :
à définir
Date :
à définir
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On vous accompagne dans le financement
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Toutes les réponses à vos questions les plus fréquentes

Les formations délivrées peuvent-elles être prise en charge par les OPCO ?
Depuis janvier 2022, seuls les organismes de Formation détenant le Label QUALIOPI vous permettent d’utiliser les fonds publics et mutualisés. Perform'Assur est détentrice de cette certification depuis juillet 2021, ce qui vous permet de faire appel à vos fonds de formations, cotisés auprès des OPCO. N’hésitez pas à consulter notre page Prise en charge pour plus d’informations.
Comment puis-je savoir si une formation est DDA compatible ?
La formation DDA (Directive sur la Distribution d’assurances) reprend différents sujets liés à l’assurance ou son marché, dont la formation obligatoire de 15h minimum pour tous les professionnels distribuant des produits d’assurances. Les formations sont DDA compatibles dès lors qu’elles concernent un des 4 domaine de compétences suivants, nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle : Compétences professionnelles générales, compétences professionnelles spécifiques à la nature des produits, compétences professionnelles propres à certains modes de distribution, compétences professionnelles spécifiques à certaines fonctions. Source : Arrêté du 26 septembre 2018 relatif à la liste des compétences éligibles pour des actions de formation ou de développement professionnel continus prévus à l'article R. 512-13-1 du code des assurances.
En tant qu’indépendant, quels sont mes fonds de formations ?
Si vous êtes agent d’assurance, vous êtes affilé auprès du FIFPL qui sont en mesure de vous financer une partie de vos frais pédagogiques. Si vous êtes courtier en assurance, vous être affilié auprès de AGEFICE. N’hésitez pas à consulter notre rubrique prise en charge pour plus de renseignement.
Les formations peuvent-elles être prise en charge directement par l’OPCO, sans avance de votre part ?
Perform'Assur peut travailler en subrogation de paiement avec les OPCO. C’est une requête qu’il faut formaliser lors de votre demande de prise en charge (généralement c’est une case à cocher sur votre demande de prise en charge). Attention toutefois, tous les OPCO n’acceptent pas la subrogation de paiement aux organismes de formation.
Les fonds de formation des OPCO sont-ils reconductibles d’années en années ?
Les fonds de formation des OPCO non utilisés sont perdus à la fin de l’année calendaire. Vous disposez au 1er janvier de chaque année de vos nouveaux budgets de formation. A noter, chaque année, en fonction des branches les OPCO peuvent ré évaluer leur plafond de prise en charge. Ce qui était accordé sur une année, peut faire l’objet de modification l’année suivante.

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