La formation

Les Bonnes Pratiques du Courtage

Conformité

Durant cet e-learning, nous aborderons les documents obligatoires à remettre à vos prospects et clients, le code de déontologie du courtage

Aucun pré-requis | Formation pour :
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Objectifs de la formations

Durant cet e-learning, nous aborderons les documents obligatoires à remettre à vos prospects et clients, le code de déontologie du courtage

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Maîtriser la pratique du courtage : les obligations légales et les règles de la distribution (DDA)
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Contenu de la formation

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Partie 1
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Chevron
Module 1

LES ACTEURS DU MONDE DU COURTAGE

Module 2

Point sur les activités de chacun des acteurs de l’assurance,

Module 3

Les règles du courtage

Module 4

Les codes de déontologie du courtage

Module 5

Les délégations, les envois de fonds pour les primes confiées

Partie 2
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Module 1

LES OBLIGATIONS LEGALES

Module 2

Quels sont les documents à créer ou mettre en place pour la pratique du courtage

Module 3

Retours d’expérience et échanges de chacun sur la méthodologie actuelle ou à venir

Module 4

Module 5

Partie 3
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Module 1

BILAN

Module 2

QUIZZ DE FIN DE FORMATION

Module 3

Module 4

Module 5

Partie 4
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Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Partie 5
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Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Partie 6
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Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Formateur(s)

Julie Bondil

Gestionnaire sinistre pendant 10 ans dans plusieurs cabinets de courtage et en agence, puis directrice d’un cabinet de courtage pendant 2 ans, c’est une touche à tout dans l’assurances. Son parcours dans la gestion des sinistres lui a permis de maîtriser l’application des garanties mais aussi tout l’environnement autour de la vie d’un contrat, et la découverte du client pour palier à tous ses besoins en assurance.

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Les Bonnes Pratiques du Courtage
Les Bonnes Pratiques du Courtage
 150,00 €
/ participants
/ formation
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Type de formation :
E-Learning
Durée :
7 heures
Lieu :
à définir
Date :
à définir
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