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La formation

Les Bonnes Pratiques du Courtage

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Durant cet e-learning, nous aborderons les documents obligatoires à remettre à vos prospects et clients, le code de déontologie du courtage. A l'issue de ce parcours, vous effectuerez un quizz informel pour valider vos compétences, l’attestation de fin de formation est délivrée uniquement si l’intégralité des heures prévues a été suivie (le temps de connexion est pris en compte).

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Durant cet e-learning, nous aborderons les documents obligatoires à remettre à vos prospects et clients, le code de déontologie du courtage. A l'issue de ce parcours, vous effectuerez un quizz informel pour valider vos compétences, l’attestation de fin de formation est délivrée uniquement si l’intégralité des heures prévues a été suivie (le temps de connexion est pris en compte).

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Maîtriser la pratique du courtage : les obligations légales et les règles de la distribution (DDA)
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Contenu de la formation

Tout développer
Partie 1
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Chevron
Module 1

LES ACTEURS DU MONDE DU COURTAGE

Module 2

Point sur les activités de chacun des acteurs de l’assurance,

Module 3

Les règles du courtage

Module 4

Les codes de déontologie du courtage

Module 5

Les délégations, les envois de fonds pour les primes confiées

Partie 2
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Module 1

LES OBLIGATIONS LEGALES

Module 2

Quels sont les documents à créer ou mettre en place pour la pratique du courtage

Module 3

Retours d’expérience et échanges de chacun sur la méthodologie actuelle ou à venir

Module 4

Module 5

Partie 3
Découvrir
Module 1

BILAN

Module 2

QUIZZ DE FIN DE FORMATION

Module 3

Module 4

Module 5

Partie 4
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Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Partie 5
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Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Partie 6
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Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Formateur(s)

Julie Bondil

Gestionnaire sinistre pendant 10 ans dans plusieurs cabinets de courtage et en agence, puis directrice d’un cabinet de courtage pendant 2 ans, elle est une véritable touche-à-tout dans l’assurance. Son parcours dans la gestion des sinistres lui a permis de maîtriser l’application des garanties, mais aussi l’ensemble de l’environnement autour de la vie d’un contrat, ainsi que la découverte du client pour répondre à tous ses besoins en assurance. De part son expertise terrain et sa maîtrise du management, son expérience lui permet d’accompagner vos équipes et vos managers pour mieux encadrer, motiver et fédérer autour des objectifs de l’entreprise.

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Les Bonnes Pratiques du Courtage
Les Bonnes Pratiques du Courtage
 150,00 €
/ participants
/ formation
DDA Compliant Icone
Type de formation :
E-Learning
Durée :
7 heures
Lieu :
à définir
Date :
à définir
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Toutes les réponses à vos questions les plus fréquentes

Les formations délivrées peuvent-elles être prise en charge par les OPCO ?
Depuis janvier 2022, seuls les organismes de Formation détenant le Label QUALIOPI vous permettent d’utiliser les fonds publics et mutualisés. Perform'Assur est détentrice de cette certification depuis juillet 2021, ce qui vous permet de faire appel à vos fonds de formations, cotisés auprès des OPCO. N’hésitez pas à consulter notre page Prise en charge pour plus d’informations.
Comment puis-je savoir si une formation est DDA compatible ?
La formation DDA (Directive sur la Distribution d’assurances) reprend différents sujets liés à l’assurance ou son marché, dont la formation obligatoire de 15h minimum pour tous les professionnels distribuant des produits d’assurances. Les formations sont DDA compatibles dès lors qu’elles concernent un des 4 domaine de compétences suivants, nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle : Compétences professionnelles générales, compétences professionnelles spécifiques à la nature des produits, compétences professionnelles propres à certains modes de distribution, compétences professionnelles spécifiques à certaines fonctions. Source : Arrêté du 26 septembre 2018 relatif à la liste des compétences éligibles pour des actions de formation ou de développement professionnel continus prévus à l'article R. 512-13-1 du code des assurances.
En tant qu’indépendant, quels sont mes fonds de formations ?
Si vous êtes agent d’assurance, vous êtes affilé auprès du FIFPL qui sont en mesure de vous financer une partie de vos frais pédagogiques. Si vous êtes courtier en assurance, vous être affilié auprès de AGEFICE. N’hésitez pas à consulter notre rubrique prise en charge pour plus de renseignement.
Les formations peuvent-elles être prise en charge directement par l’OPCO, sans avance de votre part ?
Perform'Assur peut travailler en subrogation de paiement avec les OPCO. C’est une requête qu’il faut formaliser lors de votre demande de prise en charge (généralement c’est une case à cocher sur votre demande de prise en charge). Attention toutefois, tous les OPCO n’acceptent pas la subrogation de paiement aux organismes de formation.
Les fonds de formation des OPCO sont-ils reconductibles d’années en années ?
Les fonds de formation des OPCO non utilisés sont perdus à la fin de l’année calendaire. Vous disposez au 1er janvier de chaque année de vos nouveaux budgets de formation. A noter, chaque année, en fonction des branches les OPCO peuvent ré évaluer leur plafond de prise en charge. Ce qui était accordé sur une année, peut faire l’objet de modification l’année suivante.

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