La formation

LES BONNES PRATIQUES DU COURTAGE ET CONFORMITE

Conformité

Cette formation a pour but de vous accompagner dans la mise en conformité de votre cabinet de courtage, que vous exerciez cette activité pour la totalité de votre CA ou à titre accessoire. Durant cette journée de formation nous aborderons les documents obligatoires à remettre à vos prospects et clients, le code de déontologie du courtage, à travers de cas pratiques et de documentation type. En deuxième partie de formation, Zoom sur la conformité, à travers l'autorégulation, EDI Conformité et le contrôle ACPR.

Aucun pré-requis | Formation pour :
Collaborateurs
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Manager
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Objectifs de la formations

Cette formation a pour but de vous accompagner dans la mise en conformité de votre cabinet de courtage, que vous exerciez cette activité pour la totalité de votre CA ou à titre accessoire. Durant cette journée de formation nous aborderons les documents obligatoires à remettre à vos prospects et clients, le code de déontologie du courtage, à travers de cas pratiques et de documentation type. En deuxième partie de formation, Zoom sur la conformité, à travers l'autorégulation, EDI Conformité et le contrôle ACPR.

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Maîtriser la pratique du courtage : les obligations légales et les règles de la distribution (DDA)
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Comprendre les enjeux et appréhender le sujet de la conformité d’un Cabinet de Courtage en Assurances
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Contenu de la formation

Tout développer
Partie 1
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Chevron
Module 1

PARTIE I – AGENT- COURTAGE – CO-COURTAGE – GROSSISTE - COMPAGNIE Point sur les activités de chacun des acteurs de l’assurance, sur les règles de déontologie, les conventions de courtage et de co-courtage.

Module 2

PARTIE II – LES OBLIGATIONS LEGALES Quels sont les documents à créer ou mettre en place pour la pratique du courtage, retours d’expérience et échanges de chacun sur la méthodologie actuelle ou à venir.

Module 3

PARTIE III - LES REGLES DU COURTAGE Les codes de déontologie du courtage (Lyonnais et Parisien), les délégations, les envois de fonds pour les primes confiées…

Module 4

PARTIE IV – DOCUMENTS NECESSAIRES A LA SOUSCRIPTION D’UN CONTRAT EN COURTAGE Information précontractuelle, devoir de conseils, ordre de placement, refus des compagnies ou nombre de devis à présenter … point sur les documents à fournir et modèle de document.

Module 5

Partie 2
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Module 1

Introduction à la conformité • Objectif de cette formation • De l’autorégulation au contrôle ACPR, chemin vers la conformité d’un Cabinet de Courtage en Assurances

Module 2

PARTIE I – L’AUTOREGULATION • Historique de l’autorégulation • Les 5 axes • Le dossier • La vérification, le contrôle

Module 3

PARTIE III – LE CONTROLE ACPR • Historique • Etat du cabinet • Contrôle général et contrôle sur pièces • Le contrôle ciblé • Conclusion générale

Module 4

Module 5

Partie 3
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Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Partie 4
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Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Partie 5
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Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Partie 6
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Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Formateur(s)

Julie Bondil

Gestionnaire sinistre pendant 10 ans dans plusieurs cabinets de courtage et en agence, puis directrice d’un cabinet de courtage pendant 2 ans, c’est une touche à tout dans l’assurances. Son parcours dans la gestion des sinistres lui a permis de maîtriser l’application des garanties mais aussi tout l’environnement autour de la vie d’un contrat, et la découverte du client pour palier à tous ses besoins en assurance.

Didier BORANIAN

M. Didier BORANIAN Courtier en Assurances et Formateur. Il a été Président de PLANETE CSCA de 2016 à 2022 et travaillé sur tous les sujets de conformité auxquels le courtage a été exposé notamment comme vice-président national au courtage de proximité chez PLANETE CSCA. Depuis avril 2023 il est à la tête de son cabinet d’audit conseil et formateur sur le sujet. Il a rejoint l’équipe des formateurs de Perform’Assur en 2024.

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LES BONNES PRATIQUES DU COURTAGE ET CONFORMITE
 322,00 €
/ participants
/ formation
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Type de formation :
Présentielle
Durée : 15h
7 heures
Lieu :
à définir
Date :
à définir
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