Module 1
ACCUEL ET PRESENTATION : Accueil des participants, tour de table avec présentation des objectifs et des attentes de chacun
Contenu de la formation
Tout développerPartie 1
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Module 2
Présentation des objectifs de deux jours de formation et du cadre
Module 3
Recueil des attentes
Module 4
Quiz de positionnement
Module 5
Partie 2
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Module 1
1 - LES FONDAMENTAUX DE L'ASSURANCE VIE ET DU PER
Module 2
Définition et fonctionnement de l'assurance vie
Module 3
Supports d'investissement : fonds euros et unités de compte
Module 4
Versements, rachats et avances
Module 5
Clause bénéficiaire et transmission - Présentation des différents PER - Fonctionnement, versements, disponibilité et sortie
Partie 3
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Module 1
2 - LES BASES DE LA FISCALITE DE L'ASSURANCE VIE ET DU PER
Module 2
Fiscalité des rachats - Avant et après 8 ans - Abattements et prélèvements sociaux - Fiscalité en cas de décès - Versements avant et après 70 ans - Déductibilité des versements sur le PER - Fiscalité des sorties en capital et en rente - Exercices pratiques
Module 3
Module 4
3 - LES POINTS CLES A MAITRISER
Module 5
Les erreurs les plus fréquentes - Les idées reçues - Les pièges à éviter
Partie 4
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Module 1
4 - POURQUOI LE PER ET L'ASSURANCE VIE SONT COMPLEMENTAIRES : Comparer les objectifs des deux solutions
Module 2
Avantages et limites
Module 3
Quand proposer un PER
Module 4
Quand privilégier l'assurance vie
Module 5
Quand associer les deux
Partie 5
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Module 1
5 - ZOOM SUR MMA MULTISUPPORT ET PER MMA
Module 2
Les Produits - Préparation de la retraite - Optimisation fiscale
Module 3
Transmission
Module 4
Construction d'une stratégie globale
Module 5
Partie 6
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Module 1
6 - ATELIER COMMERCIAL : Découverte des besoins
Module 2
Argumentaire commercial - En parler simplement à un client
Module 3
7 - CONCLUSION
Module 4
Traitement des objections
